美國或將祭出石油******,中日印歐等多國去美元化或將找到突破口
編輯:2022-10-22 10:14:40
OPEC+代表們表示,將在10月5日舉行的會(huì )議中考慮將原油日產(chǎn)量削減100萬(wàn)桶至150萬(wàn)桶以扭轉國際油價(jià)下跌趨勢,不顧美國的多次反對。
受此消息影響,10月3日亞洲交易時(shí)段,國際油價(jià)大漲,目前漲幅直逼4.5%,WTI原油現報82.96美元/桶,布倫特原油現報報88.74美元/桶。
在剛過(guò)去的第三季度,油價(jià)的下跌幅度出乎許多分析師們的意料,數據顯示,布油期貨價(jià)格已經(jīng)累計下跌了約23%,這使得油價(jià)已經(jīng)跌回到了今年2月底的水平。
與此同時(shí),隨著(zhù)美聯(lián)儲重申“更快更高更持久”的加息預期,美元指數持續刷新20年高位后也給國際油價(jià)增加了壓力,沙特還預計2023年布倫特原油價(jià)格將會(huì )維持在每桶76美元左右,這一預期與當前的遠期價(jià)格相符,但遠比分析師的預期悲觀(guān)。
這削弱了沙特及其合作伙伴們的高石油收入回報,同時(shí),沙特還要應對伊朗石油重返全球市場(chǎng)的可能性(約每天******供應130萬(wàn)桶),疊加歐美國家更多的加息的前景,扭轉了OPEC+自2020年以來(lái)首次削減產(chǎn)量目標帶來(lái)的油價(jià)漲勢,這也使得沙特為主導的OPEC+在10月每日減產(chǎn)10萬(wàn)桶產(chǎn)量的基礎上再考慮更多的減產(chǎn)行動(dòng)。
值得一提的是,沙特阿美還在9月份上調了對10月銷(xiāo)往美國的石油價(jià)格,而OPEC的大幅減產(chǎn)可能和上調美國油價(jià)這二件讓美國當局感到非常失望,也使得美國當局多次向沙特施壓,希望能增加供應以平衡全球石油市場(chǎng)以幫助壓制通脹,但OPEC+根本沒(méi)有動(dòng)力增產(chǎn),且許多成員國還表示,“不會(huì )因為美國的增產(chǎn)壓力而屈服”。
對此,美國國家安全顧問(wèn)批評包括沙特在內的OPEC+產(chǎn)油國,稱(chēng)它們對全球石油市場(chǎng)的操弄導致了全球原油產(chǎn)量水平不足,以此來(lái)獲取暴利。
正在這個(gè)背景下,美國參議院已經(jīng)在今年5月初步通過(guò)了“NOOPEC”反壟斷草案,且在9月28日正式通過(guò)該項法案,該法案可能會(huì )使OPEC成員國面臨在國際上操縱提高原油價(jià)格方面的訴訟,以及控制其石油生產(chǎn)水平,從而為約束OPEC的石油壟斷行為鋪平道路。
緊接著(zhù),渣打銀行表示,在美國通脹數據連續數月攀升至40年來(lái)高位的背景下,美國醞釀的石油領(lǐng)域反壟斷法案被美國聯(lián)邦全體通過(guò)的可能性很大,一旦通過(guò),那將打開(kāi)全球原油生產(chǎn)商的水龍頭,OPEC將會(huì )被解散,破壞總的石油產(chǎn)量協(xié)調機制,并造成油價(jià)的再一次深度下跌,并撤銷(xiāo)美國反壟斷法長(cháng)期給予OPEC及其國內石油企業(yè)的豁免,這意味著(zhù)美國面對OPEC的持續減產(chǎn)威脅有了更強大的一張控制油價(jià)的******,讓沙特失去控制原油定價(jià)權。
值得一提的是,一年前,因卡塔爾退出OPEC已再次引發(fā)了外界對該組織解體的擔憂(yōu),而沙特官方智庫目前正在研究OPEC解體后將會(huì )對全球油市造成的沖擊后果就是******的注腳,正在這些背景下,一件讓全球油市參與者感到意外的事情出現。
一些熟悉沙特能源政策的人士對外稱(chēng),如果美國通過(guò)NOOPEC,沙特宣稱(chēng)或將考慮要終止石油美元協(xié)議,不用美元交易石油,將以美元以外貨幣出售石油,他們表示,美元是他們的核心選項。
事實(shí)上,半個(gè)世紀以來(lái),沙特等中東產(chǎn)油國一直聽(tīng)命于美國,都在按照“沒(méi)有美元就沒(méi)有石油”這一協(xié)議原則進(jìn)行貿易,該協(xié)議促成了美國和沙特之間的經(jīng)濟忠誠,并確保沙特在石油市場(chǎng)上的決定符合美國的經(jīng)濟目標,這其實(shí)是削弱了沙特把石油作為經(jīng)濟手段的能力。
但研究機構The McGill International認為,現在國際能源供應市場(chǎng)和石油貨幣中的新變化似乎表明統冶了50年的石油美元可能會(huì )被削弱,甚至提前結束。
據權威機構預測,美國一直通過(guò)改進(jìn)頁(yè)巖油開(kāi)采技術(shù)以提高產(chǎn)量,并***快有可能在2035年前就徹底擺脫對中東石油的依賴(lài),這意味著(zhù)美國原油將在國際能源的定價(jià)上也能獲得更大話(huà)語(yǔ)權。
而正是石油市場(chǎng)上的這個(gè)變化,沙特也已在尋找石油美元的替代品,挖掘更多經(jīng)濟增長(cháng),從而擺脫過(guò)度依賴(lài)石油收入的現狀,事實(shí)上,這表明沙特已經(jīng)在主動(dòng)去美元化。
分析認為,如果美國通過(guò)NOOPEC法案,這似乎正在成為中國、伊朗、日本、印度和歐洲多國機構在能源大宗商品領(lǐng)域去美元化的突破口。
新消息表明,沙特可能正在考慮與中國買(mǎi)家進(jìn)行原油交易時(shí)使用人民幣,考慮到,中國能源買(mǎi)家接下去可能會(huì )和安哥拉、委內瑞拉、印尼和伊朗等產(chǎn)油國開(kāi)始試點(diǎn)用人民幣大規模交易結算進(jìn)口原油背景下,如果沙特石油也加入,那么全球原油市場(chǎng)都會(huì )追隨,選擇用人民幣交易結算。
據上期所在9月16日給到BWC中文網(wǎng)財經(jīng)研究團隊的數據顯示,目前,有70多個(gè)國際經(jīng)紀公司已經(jīng)推出人民幣原油交易服務(wù),備案的境外中介機構累計達到75家,吸引了包括英國、瑞士、新加坡、澳大利亞、阿聯(lián)酋等25個(gè)國家和地區的參與者,與北美、歐盟、亞太地區的多家交易所建立了互動(dòng),而一個(gè)新的石油貨幣體系是否有國外投資者的積極參與,則體現了定價(jià)能力。
與此同時(shí)進(jìn)行的是,在歐洲能源危機下,歐盟也在日前更新發(fā)布了一份全球市場(chǎng)中挑戰美元主導地位的提案,計劃將在2023年開(kāi)始創(chuàng )建歐元定價(jià)的原油基準價(jià)格,正在這個(gè)節骨眼時(shí)刻,又出現一件讓市場(chǎng)意外的事。
日本央行、日本財務(wù)省聯(lián)合了四家日本大銀行計劃建立一個(gè)數字貨幣支付的跨境交易網(wǎng)絡(luò ),并主張與包括伊朗等在內的多國在大宗商品交易領(lǐng)域中以繞開(kāi)美元中心化,因為日元持續下跌至24年以來(lái)的低點(diǎn)后,使得該國不得不增加金融選項,以減少對美元的使用。
同時(shí),考慮到,日本開(kāi)始積極清算美債以捍衛日元后產(chǎn)生的蝴蝶效應以及美債在全球范圍內的需求下降后,對石油美元的沖擊波可能在接下去以相同形式發(fā)揮其影響,對此,高盛在10月2日發(fā)表的行業(yè)報告中稱(chēng),“現在美元面臨的挑戰與上世紀中葉英鎊被全球失去信任時(shí)的挑戰相似”,雖然現在還沒(méi)有一種貨幣可以將美元從其高位上擊落,但“替代品正在出現”。
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